“18泛海MTN001”：2023年8月18日召开2023年度第2次违约相关的债券持有人会议决议已出

2023-08-24 19:11:14 来源：东方财富Choice数据

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2023年8月24日决议公告里，关于持有人通过对本期债务融资工具享有回售选择权有条件豁免发行人违反约定的议案。关于无条件豁免发行人违反约定的议案。议案均未获得本次持有人会议审议通过。

会议背景：1、发行人于2023年4月29日在银行间债券市场披露了《泛海控股股份有限公司关于触发投资者保护条款的公告》，根据《泛海控股股份有限公司2022年年度报告》，截至2022年末，发行人资产负债率为%，超过88%。上述事项触发了《泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书》和《泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书》(以下统称“募集说明书”)事先约束条款相关约定。2、发行人于2023年7月20日披露了《泛海控股股份有限公司关于公司境外附属公司出售资产的公告》，于2023年7月21日披露了《泛海控股股份有限公司关于触发投资者保护条款的公告》。根据上述公告，过去十二个月内，发行人及其子公司出售中国民生银行股份有限公司H股的累计金额占发行人2022年度经审计归属母公司股东的净资产的比例为%。上述事项触发了《泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书》事先约束条款相关约定。3、发行人于2023年7月27日披露了《泛海控股股份有限公4司关于触发投资者保护条款的公告》，于2023年7月28日披露了《泛海控股股份有限公司关于公司债券兑付相关情况的公告》。根据上述公告，发行人未能按期兑付泛海控股股份有限公司2020年非公开发行公司债券(疫情防控债)(第一期)、泛海控股股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)的本金及最后一期利息。上述事项触发了《募集说明书》交叉保护条款相关约定。4、发行人于2023年7月29日披露了《泛海控股股份有限公司关于公司境外附属公司出售资产的公告》，于2023年8月1日披露了《泛海控股股份有限公司关于触发投资者保护条款的公告》。根据上述公告，过去十二个月内，发行人及其子公司出售中国民生银行股份有限公司H股的累计金额占发行人2022年度经审计归属母公司股东的净资产的比例为%。上述事项触发了《泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书》事先约束条款相关约定。为保证债务融资工具持有人的合法权益，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》(以下简称“《持有人会议规程》”)和《募集说明书》的规定，主承销商拟召集泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票据及泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期票据2023年第二次债券持有人会议，同时拟商议“17泛海MTN001”及“18泛海MTN001”后续处置事宜，本次会议采用非现场的形式召开。

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